Vos finances

Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

 

Conseils pour bien gérer vos placements et votre patrimoine

 

Analyses des risques, audit et expertise d’assurances…Notre cabinet vous propose quelques conseils pour vous accompagner à optimiser vos placements et votre patrimoine.

L’expérience joue en notre faveur et se matérialise sous forme de mandat d’études qui vous informe, particuliers comme professionnels, des mesures à prendre sur les lacunes et les opportunités dans la gestion du portefeuille d’assurances et de la caisse de pension.

 

Faites des investissements dans l’immobilier

 

Si vous êtes un particulier, ciblez vos placements faites de bonnes épargnes et anticipez votre retraite.

Le meilleur des placements reste l’investissement dans la pierre. Cela peut être un achat immobilier ou un investissement locatif. Faites vous accompagner par un professionnel, comme notre cabinet, pour constituer un patrimoine intéressant. La réalisation d’un tel investissement dépend de votre surface financière.

Ne négligez pas une prévoyance individuelle sur mesure avec vos assurances sociales. Notre cabinet dispose d’un excellent carnet d’adresses en Suisse. Ayez également une stratégie d’investissements suivant votre profil et gardez l’œil sur la fiscalité suisse et le mécanisme de succession en cas de décès. Lancez-vous dans les placements de fonds sous mandat de suivi de portefeuille. Il est recommandé, à cet effet, d’avoir des gérants de fortune comme partenaires.

Les conseils suivants s’adressent aux professionnels :

 

Gérez bien votre portefeuille d’assurances

 

Le marché de l’assurance est très évolutif, expansif et en constant développement. Gérez bien votre portefeuille d’assurances et votre caisse de pension.

  • suivez de près et régulièrement l’évolution de ce marché et sa réglementation.
  • tenez compte des risques afin de les comparer avec les garanties d’assurance que vous avez souscrites.
  • gérez bien les risques assurés, les sinistres, de bien élaborer les appels d’offres, de bien administrer le portefeuille
  • rentabilisez les Ressources Humaines.
  • numérisez tous les dossiers. Ils doivent être consultables en ligne pour gagner en exploitation et en temps.

 

Offrez de bons et originaux produits

 

Vous devez faire preuve d’ingéniosité en proposant mieux que des produits d’assurances classiques sur le marché.

  • offrez des produits originaux et hors du commun mais à fort impact. A titre d’exemple, citons l’assurance tremblement de terre, l’assurance loyers impayés.
  • encouragez les propriétaires immobiliers. L’assurance appartements loués a permis aux propriétaires immobiliers de bénéficient de prime. Ce qui explique son succès.

Notre cabinet va plus loin en séduisant les gérants de fortune en leur proposant des assurances alléchantes comme l’assurance multirisque, la responsabilité professionnelle, la responsabilité des dirigeants, l’assurance fraude.

 

Optimisez la branche assurances et l’élaboration des appels d’offres

 

Pourquoi ne pas créer un service particulier pour rentabiliser et rendre plus efficace votre activité assurances ?

  • Soyez vigilant sur la garantie financière et l’endossement du risque.
  • Ayez l’œil sur toutes les informations qui alimentent le marché de l’assurance.
  • Ne laissez pas passer les appels d’offres relatifs aux marchés publics d’assurances bâtiments.

Notre cabinet est à votre disposition pour élaborer les cahiers des charges et les appels d’offres. Nous pouvons aider à mettre en place les contrats d’assurances retenus.